丽贝卡知道克劳斯咬伤了以利亚，并把他丢在河口。但她表现出敢怒不敢言的样子，让克劳斯对自己放松警惕。她要趁克劳斯不防备的时候，给他致命一击。
以利亚的伤势在逐渐加重，开始出现高热、恶心的症状。海莉在一旁悉心照顾。小木屋外，一个背上有个烙印的女人在默默的注视着屋内的情况。
在得知了克劳斯要制造混血儿大军的事后，马塞尔决定先下手为强。为此，马塞尔让泰勒向所有吸血鬼讲述了克劳斯的故事。当克劳斯找到破除抑制狼人的咒语后，一部分狼人的血统就压制了吸血鬼的一面，能传递狼人的基因。这也是普通吸血鬼无法承受他一咬的原因，但纯种狼人却能因此受益，变成更强大的混血儿，泰勒就是最好的例证，而且混血儿牙齿里的毒素可以杀死吸血鬼。被制造出来的混血儿会无条件的效忠于创造自己的人，泰勒找到打破这个认祖规律的方法，并帮其他混血儿解除了对克劳斯的忠诚束缚。因此克劳斯大开杀戒，杀死了背叛他的混血儿，只有泰勒逃脱。此时丽贝卡在营地现身，并拧断了泰勒的脖子。她同意泰勒的说法，克劳斯会利用海莉的孩子建立混血儿大军，威胁吸血鬼的地位。但她不同意阻止孩子的出生，而是阻止克劳斯这么做。
以利亚的伤势越来越严重，已经开始出现幻觉，又看到了以前自己挚爱的女人塞莱斯特，一个女巫。更糟糕的是以利亚控制不住自己的能力，海莉接触到以利亚就能进入他的大脑，看到他隐藏在深处的秘密。在路易斯安那仍处于法国殖民时期，克劳斯为了满足自己杀戮的本性，频频与贵族们决斗。这些毫无公平可言的决斗让新奥尔良积尸如山，以利亚不得不担心克劳斯任性的行为会让远在彼岸的父亲察觉。但克劳斯早已想好了对策，放出风声是女巫为了准备血祭杀人。正是因为这个谣言，全镇开始捕杀女巫，塞莱斯特不幸丧命。以利亚完全沉浸在幻觉里，怒火让他双眼迷离，掐住了海莉的脖子。屋外的女人立刻冲进来，刺伤以利亚，救下了海莉。
克劳斯还不知道乔什已经被策反，相信了他带来的情报，马塞尔在为晚上的一个约会清空营地。克劳斯认为这是重新登上王位的绝佳时机。夜晚，当克劳斯来到空无一人的营地时，隐约察觉到异常。这时马塞尔和丽贝卡同时出现，克劳斯知道这是一个陷阱。克劳斯手里已经没有了魔法匕首，丽贝卡没有什么好担心的，现在她只想摆脱克劳斯的约束，过自己真正想要的生活。马塞尔一声令下，躲藏在暗处的吸血鬼蜂拥而出扑向克劳斯。作为吸血鬼，克劳斯可能不是他们的对手。但马塞尔忘了重要的事，克劳斯还是个狼人。当他显现出狼人本性后，这些吸血鬼就如同草芥一般。丽贝卡看出此战必败，阻止冲动的马塞尔上前应战，而是让他投降，向克劳斯效忠。马塞尔看到自己的手下一个个倒下，只能单膝下跪，宣誓效忠于克劳斯。克劳斯终于重新登上新奥尔良的王位。
凯米自从被克劳斯精神控制后，一直试图在清醒时为自己留下一些线索。每当凯米在克劳斯身边时，就会想起肖恩被艾格尼丝陷害的事。为此凯米在纸上画下小时候与肖恩经常使用的秘密代码。但离开克劳斯后，凯米就会忘记肖恩的事，只留下手里像孩子涂鸦一般的纸片。基兰神父不想看到侄女这么痛苦，更不想她为了探索真相而遭到不测，于是建议她离开新奥尔良，放松一下心情。从涂鸦的纸片上，海莉终于发现了自己留下线索，一张百年前报纸上的照片。照片里居然有克劳斯和马塞尔。
救下海莉的人是伊芙。这个地区的狼人因为始祖到来纷纷逃离，只有伊芙留了下来。圣经里那些族人大部分都死于马塞尔之手，幸存下来的人也被马塞尔指使女巫施下了反转诅咒。狼成为了他们的本体，只有月圆时才能变成人形。他们因为背上的新月胎记，被人追捕。伊芙就用火烙毁掉了自己的胎记。此时以利亚慢慢恢复了意识，伤口也已经愈合。伊芙看到以利亚急忙离开。从小就被家族抛弃的海莉第一次见到了家人，她还想回来了解更多有关家族的事情。
克劳斯取回了丽贝卡保存在马塞尔处的魔法匕首，现在仅剩下了一把。而他面前却有两个背叛他的人，以利亚和丽贝卡。克劳斯认为自己被家人抛弃，丽贝卡不得不提醒他，是他一直在背弃家人的信任胡作非为。现在克劳斯已经夺回了新奥尔良，他要和海莉离开种植庄园，回到曾经的家，吸血鬼营地。这把匕首就留给了以利亚作为纪念。
